En Txerpa podrás gestionar toda la información de tus clientes con funciones muy parecidas a las de un CRM, gracias a a creación de fichas. Si creas fichas para cada uno de tus clientes trabajarás mucho más rápido.

Cuando crees una factura de venta sólo tendrás que seleccionar la ficha de tu cliente y Txerpa incluirá todos sus datos fiscales en la factura. Así evitas posibles errores y ahorras mucho tiempo. Vamos a ver toda la información relacionada con la gestión de clientes en Txerpa. Toma nota 😉

¿Cómo crear fichas de cliente?

Podrás crear las fichas de tus clientes desde la sección Enlaces rápidos del Dashboard, haciendo click en Nuevo Cliente.

Además está la opción Menú Venta --> Clientes. Desde aquí accederás a tu listado de clientes.

Haz click en el botón "+" - Crear un nuevo cliente y saldrá un primer pop-up, en el que debes introducir el Nombre Comercial y el Nombre fiscal de tu cliente.

  • En caso de que no tenga un nombre comercial, pon lo mismo en ambos campos.
  • Si se trata de una empresa, selecciona el check Persona Jurídica

Cuando hagas click en Crear Cliente Txerpa creará la ficha y deberás completar los datos de cada campo.

Vamos a verlos por partes:

  • Selecciona el check También es proveedor cuando le vendas y también compres.
  • Incluye el NIF (Si es persona física), CIF (si es persona jurídica/empresa), VAT (Si es un cliente intracomunitario registrado en el ROI) o cualquier otro identificador fiscal internacional. Txerpa te indicará si el dato ofrecido por tu cliente es válido o no. Puedes también comprobar los VAT europeos en la página de la UE.
  • Posición fiscal: guíate con el desplegable para indicar si tu cliente es nacional, si está en algún régimen fiscal específico, si es intracomunitario...
  • Datos de dirección: recuerda que tiene que ser la dirección fiscal de tu cliente.
  • Correo electrónico: al introducir su dirección de correo electrónico podrás enviarle un email con tu factura desde Txerpa, sin tener que descargarla o utilizar otro gestor de correo electrónico externo. Así ahorrarás mucho tiempo 😉
  • Datos de contacto: rellenar estos campos te ayudará a tener siempre a mano la información de tu cliente, así como su página web o perfiles de redes sociales.
  • Notas: puedes incluir todas las acciones comerciales que realices con este cliente, conversaciones, necesidades....

En la parte inferior de la ficha podrás tener un histórico de todas las facturas, con sus diferentes estados, así como los cobros y pagos relacionados.

Recuerda que tus listados de clientes son en realidad fichas que puedes consultar siempre que quieras, así como modificar datos, consultar sus facturas pendientes, sus cuentas, generar el Libro Mayor, incluso emitir facturas directamente desde la ficha.

Importa listados de clientes a tu oficina Txerpa

Si ya tienes un listado de tus clientes puedes importarlo como archivo en formato CSV o Excel. Así en pocos segundos tendrás toda la información en en tu oficina online Txerpa, sin tener que crear las fichas una a una, de manera manual.

Puedes ver cómo hacerlo en nuestro artículo Importación de datos.

No te pierdas estos consejos para mejorar la gestión de tus clientes:

  • Si tienes clientes internacionales, recuerda que puedes enviarles facturas en castellano e inglés, seleccionando el idioma desde el Menú Preferencias --> Personalizar Factura. Además podrás enviarles facturas en su moneda, sin importar el tipo de divisa.  
  • Aprende a hacer presupuestos profesionales y envíalos por email desde donde quieras. Así no desaprovecharás nunca una oportunidad de venta.
  • Puedes ofrecer pago en efectivo, bancario o con tarjeta, con tecnología Stripe.
  • Si tienes un cliente al que le emites facturas de manera recurrente, recuerda que puedes programar estas facturas para que Txerpa las cree, valide y envíe por ti. ¡Fácil!

¿Te quedan aún dudas? ¡Contáctanos desde el chat!

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